Levez des capitaux grâce au capital investissement
Le capital investissement est un levier puissant pour les entreprises en quête de croissance. Il consiste, pour des fonds d'investissement, à acquérir des participations au capital de sociétés non cotées.
En levant des capitaux auprès de fonds d’investissement, family office, etc., cette opération permet de saisir de nouvelles opportunités de développement, à chaque étape de vie d’une entreprise.
Investisseurs institutionnels, fonds d’investissement, sociétés cotées, dirigeants, groupes familiaux, start-ups technologiques, sociétés du secteur de la santé… Quel que soit votre projet, nos avocats vous accompagnent dans vos opérations de capital investissement (Private Equity).
Vos enjeux en capital investissement
Une opération de capital investissement présente des enjeux spécifiques pour chaque partie prenante : l'entreprise et l'investisseur.
Pour l’entreprise :
• Accélérer votre croissance (organique ou externe) en levant des capitaux pour financer vos projets et renforcer votre trésorerie
• Attirer des fonds d’investissement pour renforcer votre position sur le marché
• Assurer la pérennité de votre entreprise en organisant une gouvernance solide et en préparant sa transmission
• Renforcer la notoriété et la crédibilité de votre entreprise vis-à-vis de vos clients et fournisseurs localement et à l’international
Pour l'investisseur :
• S’assurer du fort potentiel de croissance de l’entreprise
• Évaluer les risques liés à l'investissement et mettre en place des mécanismes de protection
• Assurer la rentabilité du placement et son développement
• Définir une stratégie de sortie, qu'il s'agisse d'une cession à un autre investisseur, d'une introduction en bourse ou d'une cession à un industriel
L’accompagnement de nos avocats en capital investissement
Les avocats implid conseillent des fonds d’investissement, des investisseurs privés et holdings patrimoniales ou familiales (business angels, family offices, etc.), des PME/ETI et dirigeants dans le cadre de leurs opérations de capital investissement minoritaires ou majoritaires.
Notre expertise en capital investissement couvre l’ensemble de la réalisation de vos opérations, de la phase de réflexion stratégique, à la gestion de la documentation contractuelle et juridique :
- Structuration juridique et fiscale de votre opération
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Nous étudions avec vous les différents montages juridiques, fiscaux et financiers envisageables pour identifier les solutions optimales pour votre projet.
- Management package
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Nous vous accompagnons sur les modalités et les mécanismes d’intéressement des dirigeants et des principaux managers.
- Actionnariat salarié
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Nous vous accompagnons dans la mise en place de mécanismes d’intéressement salarié (actions gratuites, BSPCE, partage de la valeur, etc.).
- Audit d’acquisition ou vendor due diligence
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Nous vous accompagnons sur tous vos audits d’acquisition / vendor due diligence (social, comptable, immobilier, contentieux, IT, IP, etc.) et nous émettons des recommandations à considérer dans la documentation contractuelle.
- Documentation juridique
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Nous rédigeons et négocions la documentation liée à la prise de participation par un fonds d’investissement (contrats d’acquisition, garantie d’actif et de passif, pactes d’associés, actions de préférence, ABSA, obligations, OCA, ORA, OCEANE, OBSAR, etc.).
- Expertise en capital investissement
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Nous vous accompagnons post-acquisition dans le suivi de vos participations, vos réinvestissements, vos projets de croissance externe, la renégociation des accords existants, etc.
- Sortie des investisseurs
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Nous vous accompagnons dans le cadre de la sortie des investisseurs et nous accompagnons les fonds d’investissement dans la cession de leur participation.
Les + implid
Une expertise sur l’ensemble de vos opérations, de la phase de réflexion stratégique, à la gestion de la documentation contractuelle et juridique
Une synergie entre les différents métiers implid pour apporter une réponse globale à vos enjeux (auditeurs, experts-comptables, fiscalistes, notaires…)
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